総合M&Aアドバイザリー Total M&A Advisory
OVERVIEW 概要
初期検討から引渡しまで、
質の高い業務をワンストップで
昨今、事業の拡大・多角化を目的とする「買収」が経営戦略を遂行するための手段として一般化しつつあることに加え、事業承継を目的とする第三者への「売却」（親族外承継）が増加しています。
私たちは、長年に渡る豊富な実務経験を有しており、売手・買手どちらのケースにおいても、取引の初期検討段階から交渉、引渡し完了に至る一連の手続についてトータルでサポートいたします。
- STATUS こんな状況に
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（買手側）
・本業の成長を加速させるため、同業或いは周辺事業の買収を検討している
・今後の環境変化に対応するため、新たな事業の柱を作りたいと考えている
（売手側）
・後継者不在のため、他者への事業の引継ぎを検討している
・事業の選択と集中の一環で、一部の事業或いは関係会社を他者に譲渡することを検討している - CONTENT サービス内容
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私たちの総合M&Aアドバイザリーサービスは、長年に渡る豊富な実務経験を背景に、売手・買手どちらのケースにおいても、事前準備～初期的検討～基本合意～DD～最終合意～クロージング（引渡し） に渡るトータルサポートが高いレベルでご提供可能です。
具体的には以下の業務が含まれます。
・M&Aプラットフォームを利用した売手・買手のマッチング
・企業価値の概算評価と売買希望価格に関するアドバイス（必要に応じて企業価値評価書の作成）
・インフォメーション・パッケージ（企業概要書）の作成（売手側のケース）
・基本的合意事項の交渉サポート、基本合意書の締結サポート
・財務デューデリジェンスの実施（売手側の場合はDDを受ける側としてのサポート）
・価格交渉サポート、最終契約の締結サポート
・全体の進行管理
M&Aは個別性が高く、事務的・機械的に進められるものではありません。私たちは、経営者・従業員の皆様の「想い」を大切にする一方で、M&A取引で失敗しないために、専門家の立場から客観的なアドバイスをご提供させていただきます。 - FEES 報酬
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当社の総合M&Aアドバイザリーサービスの報酬は、着手金無料の完全成功報酬であり、業界最低水準となっております。
成功報酬＝成約価額の5%（税込み5.5%）＋150万円（税込み165万円）
報酬発生のタイミングとしては、①基本合意書の締結時（又は同等の合意がなされた時）及び②引き渡し完了時 の二つがございます。
①基本合意書の締結時（又は同等の合意がなされた時）：中間報酬として50万円（税込み55万円）
②引き渡し完了時：上記算式より計算される成功報酬額から中間報酬を除いた金額 - PROCESS & METHODOLOGY M&Aプロセスと私たちの方法論
- 一般的なM&A取引の流れ、検討のポイント、私たちの方法論についてご紹介しております。詳細はこちら。
- REASON 当社が選ばれる理由
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・長年の業務経験に基づく確かな品質と適切なディレクションをご提供します。
・クライアント企業様／オーナー様の利益のみを目的としたアドバイスに徹しております。（取引成立ありきのアドバイスはいたしません。）
・企業/事業の存在意義、雇用などの社会的価値を重視した取り組みを行っています。